리서치 역량이 결집된 포트폴리오 투자전략으로 고객의 투자목적에 맞게 투자위험과 성과를 관리해 드리고 있습니다.
이와 함께 포트폴리오(주식, 펀드, 해외자산 등) 투자에 최적화된 자산관리 서비스를 제공하고 있습니다.

'고객감동으로 고객의 신뢰를 받는 회사'라는 가치 아래, 고객을 최우선으로 생각하는 고객만족 경영을 실천하고 있습니다.
Retail부문 전 임직원은 영업활동의 모든 판단과 기준을 '고객감동'으로 정하고, 대내외 시장 변화에 능동적이고 적극적으로 대응하여 금융시장에서의 성공을 고객자산에 담아 드리는데 최선의 노력을 다하고 있습니다.

시장의 흐름을 읽고 상품 및 서비스를 선도적으로 개발하여 제공함으로써 급변하는 시장에서 고객 자산변화 관리자로서의 역할을 수행할 것입니다.